Die genossenschaftliche Beratung zeichnet sich schon heute durch einen Beratungsprozess aus, der auf den individuellen Zielen des Endkunden basiert. Zahlreiche Studien bestätigen, dass sich Kunden im Beratungsgespräch wünschen, mit dem Berater durchzuspielen, wie sie ihre individuellen Ziele erreichen können und wie bestimmte Maßnahmen die Zielerreichung beeinflussen. Wie wirkt es sich aus, wenn ich früher in Rente gehe oder meine Unternehmensbeteiligung verkaufe? Genau solche Szenarioanalysen schätzen die Kunden am meisten. Außerdem wirken Handlungsempfehlungen, welche die persönlichen Ziele mit einer Simulation der Erreichungswahrscheinlichkeit verbinden, auf den Kunden viel verbindlicher. Und dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Umsetzung der Vorschläge signifikant.
Unser Partner wealthpilot bietet eine innovative Lösung, die dem Kundenberater genau diese Verbindung aus persönlichen Zielen und einfach zu erstellender Szenarioanalyse ermöglicht. Zudem integriert wealthpilot Multibanking in den Beratungsprozess und erweitert damit die Informationsbasis auf bislang unbekannte Konten und Depots bei Fremdbanken. So können Sie Ihre Beratung zum ganzheitlichen Betreuungserlebnis für Ihre Kunden werden lassen.
Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, die Ihnen der Einsatz von wealthpilot eröffnet, und melden Sie sich zu unserem Webinar „Wachstumsstrategie im Private Banking – traditionelles Geschäft, modern interpretiert“ an. Peter Nährig von der Vereinigte Volksbank Münster eG berichtet aus der Beraterperspektive vom Einsatz des Programms. Gemeinsam mit Marco Richter und Thomas Neubauer von wealthpilot wird Ihnen präsentiert:
• wie Akquisepotential für Sie als Berater transparent wird.
• wie ganzheitliche Vermögensberatung mittels szenariobasierten Vorgehens erfolgen kann, um zu optimalen Handlungsempfehlungen zu gelangen.
• wie die Assets under Management durch mehr Verbindlichkeit signifikant gesteigert werden.
• wieso sich die Vereinigte Volksbank Münster für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie auf Basis von wealthpilot entschieden hat.
• welche Vorteile aus der Mandantenansprache mit wealthpilot im Private-Banking-Alltag der Vereinigte Volksbank Münster zu erkennen sind.
