Gründungsjahr: 2015
Gesellschafter: Dr. Adriano B. Lucatelli (CEO), Marc Sauter (CIO), Rino Borini (Aufsichtsrat)
Produkt: B2C: Digitales Wealth Management / B2B: Operations and Software as Services
Mitarbeiter: 5
Web: www.descartes-finance.com
Welchen Teil des „Finanzsystems“ machen Sie mit Ihrem Unternehmen einfacher?
Unser digitaler Ansatz umfasst die Profilierung der Kunden, d.h. die Bestimmung der Risikoneigung und -fähigkeit, das Onboarding der Kunden bei uns und der jeweiligen Depotbank, die Umsetzung und Überwachung der Musterportfolios inkl. Neugewichtung, bis zur Sicherstellung der Einhaltung der Risikoprofile.
Wie machen Sie das?
Durch eine intelligente Kombination von modernsten Tech-Anwendungen und optimierten operativen Prozessen.
Wo hängt es derzeit noch?
Ein hohes Interesse an unserer Plattform, unseren Produkten und Dienstleistungen steht derzeit noch einer konservativen Wachstumsstrategie gegenüber.
Wenn Sie einen Wunsch für Ihr Unternehmen frei hätten, dann …
… dass wir unsere Ziele in der geplanten Zeit erreichen.
Was Sie der Bankbranche schon immer mal sagen wollten:
Anleger werden immer anspruchsvoller und der Markt immer effizienter und transparenter. Etablierte Finanzdienstleister müssen schneller und kreativer in der Produktgestaltung und Dienstleistungserbringung agieren.
Das sagt der Experte…
Descartes Finance grenzt sich im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung, den angebotenen Dienstleistungen und den offenen Schnittstellen von gängigen Robo-Advisern ab. Damit ermöglicht die Plattform individuelle Angebote für den Kunden schon ab kleineren Beträgen. Die Herausforderung für das Fintech dürfte die Skalierung der betreuten Vermögensvolumina sein.
